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炒股炒期货、买信托理财这些上市公司投资失利亏成“韭菜”

发布日期:2022-01-11 11:08   来源:未知   阅读:

  集邦咨询:UV LED多元应用开创转眼间,2021年即将收官,在这一年中,资本市场风云变幻,危与机并存。年末,是大家盘点2021年投资成绩单的时候,

  从战绩来看,金融投资已然成为公司业绩波动的“双刃剑”,去年有上市公司化身“期货大神”引人惊叹,今年的焦点却大多以上市公司巨亏“大出血”为主。就让我们一起来回顾一番,2021年,哪些上市公司成了投资失利的“大韭菜”。

  2021年,因炒股亏掉15亿元,中华老字号云南白药000538)(000538.SZ)自上市以来前三季度净利润首次出现下降。

  10月27日晚间,云南白药披露三季报显示,2021年前三季度公司共实现营业收入283.63亿元,同比增长18.52%。但公司的净利润数据就有些难看了,前三季度共实现归母净利润24.51亿元,同比下降42.38%,其中,交易性金融资产持有期间公允价值变动损益为-15.5亿元。

  云南白药2020年年报显示,云南白药证券投资业务全部为股票投资,全年使用138亿元投资小米集团、伊利股份600887)、贵州茅台600519)、腾讯控股等境内外股票,当年投资收益率约为17%。

  但到了2021年一季度,云南白药就受到了投资收益不佳的影响。在实现了103.28亿元的营收、同比增速为33.38%的情况下,第一季度净利润仅为7.63亿元,同比下降40.8%,主要原因或为云南白药2021年一季度的证券投资合计亏损约7.92亿元。

  据云南白药2021年半年报,今年上半年,公司支付股份费用8.66亿元,交易性金融资产持有期间公允价值变动损益为-8.62亿元。云南白药持有的10家证券资产中,小米集团、伊利股份、恒瑞医药600276)、中国抗体等4家处于浮亏状态,造成的公允价值变动分别为-6.10亿元、-1.92亿元、-1.85亿元、-0.50亿元。

  对于云南白药这种不务正业的操作,有投资者在互动易平台上表示,“真的想不明白公司管理层怎么这么沉迷炒股,现金流这么充裕怎么不去拓展一下其他业务”。对此,10月29日,云南白药在投资平台回应表示,公司会认真听取广大投资者的意见和建议,审慎对待已开展的二级市场投资,始终如一持续深耕主业。

  成也萧何,败也萧何。2020年以“期货之王”闻名于资本市场的秦安股份(603758.SH),2021年同样因为炒期货,惨遭滑铁卢。

  秦安股份三季报显示,2021年前三季度,公司共实现营业收入10.18亿元,同比增长85.03%,但在高额收入之下,公司归母净利润只有9057.53万元,同比大幅下降69.17%;第三季度单季度秦安股份实现营业收入增长了56.11%,归母净利润却下滑了143.33%。

  对于净利润的大幅下滑,秦安股份在公告中解释称,截至10月27日,公司2021年度期货投资平仓收益累计亏损1.28亿元,公司期货平仓损益将计入公司2021年度损益,从而对公司2021年度的业绩产生重大影响。2021年前三季度已确认期货投资亏损1051.74万元,已确认期货公允价值变动损失2693.96万元,合计已确认期货投资损失3745.7万元。

  不仅如此,秦安股份还披露,同期,公司投资黄金也亏损了1759万元。尽管同期秦安股份因股票定增投资实现收益2399万元,但在期货和黄金双双亏损的拖累下,净利润大幅下滑的局面已无法挽回。巨额亏损之下,秦安股份选择“割肉”离场,截至10月18日收盘,秦安股份已将前期建仓的期货合约全部平仓,无任何持仓合约。

  值得注意的还有,12月7日,因此前期货投资达到公布止损线而未止损,秦安股份及其有关责任人被上交所下发纪律处分决定书并通报批评。

  上交所表示,秦安股份在已明确止损线且后续亏损累计金额已触及平仓止损线的情况下,仍继续持仓,直至2021年10月18日才执行平仓,共产生损失12849.56万元,远超前期披露的止损线,该投资行为与前期信息披露前后严重不一致,影响投资者预期。秦安股份上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

  今年5月中旬,金麒麟(603586.SH)披露关于子公司投资进展公告时透露,2021年5月13日,子公司济南金麒麟刹车系统有限公司(以下简称:子公司)将前期建仓的期货投资合约热卷2105全部平仓,平仓亏损8725.56万元(含2021年第一季度报告已确认非经常性损益之期货合约浮动盈亏损失),占公司2020年度经审计净利润的53.50%。

  对于亏损的原因,金麒麟在公告中解释称,系“近期钢材价格波动异常剧烈超出操作人员的常规判断所致”。金麒麟当时表示,截至2021年5月14日下午收盘,子公司期货账户仅还持有热卷2110合约(10%保证金率,2021年10月15日到期)1800手,浮动亏损2,737.48万元。金麒麟在公告中承诺道,待在手合约全部平仓后,公司将终止投资性期货交易,未来仍将主要精力投入主业经营中。

  据金麒麟此前发布的公告显示,原材料热轧卷板是公司及子公司济南金麒麟刹车系统有限公司产品资料成本中占比最大的物料,预计2021年热轧卷板采购量将继续增加。基于长期跟踪热轧卷板现货价格走势的判断,为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益,在今年4月27日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度期货交易额度授权的议案》,董事会同意授权公司使用不超过公司最近一期经审计净资产10%的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,择机进行原材料期货套期保值和期货投资,并授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施。

  10月12日晚间,金麒麟表示,2021年10月12日,公司已将前期建仓的热卷2110合约全部平仓,本次平仓亏损2,051.117万元,截至目前,公司期货平仓累计亏损1.08亿元,占公司2020年度经审计净利润的66.07%。

  此外,金麒麟还在此份公告中再次承诺,公司已将前期建仓的期货合约全部平仓,将终止期货投资交易,终止开展期货投资及相关计划,公司未来仍将主要精力投入主业经营中。

  如果说,金麒麟炒热卷是因为产品与其主营业务息息相关,想借此降低现货采购成本及增加公司收益,那么,专职做纸尿裤的豪悦护理605009)(605009.SH)炒焦炭、焦煤等商品期货可谓是大跨界了。

  10月12日,豪悦护理公告称,子公司江苏豪悦投资期货(以下简称:江苏豪悦)遭遇亏损,截至2021年10月11日期货结算,累计亏损6934.15万元,占公司2020年经审计净利润比例为11.52%。

  豪悦护理表示,江苏豪悦期货账户内还持有焦炭2201合约310手,浮动亏损2416.32万元;焦煤2111合约10手,浮动亏损50.19万元;焦煤2201合约579手,浮动亏损2882.73万元。截至2021年10月11日,累计亏损(含浮动亏损)6,934.15万元,剩余权益8,375.85万元。公司2021年期货投资风险敞口和可能面临的最大亏损额为2021年累计亏损(含浮动亏损)金额加上剩余权益,合计15,310万元。

  豪悦护理强调,基于目前的实际情况,公司决定有序终止期货投资,不再新增资金投入,不增加期货仓位,对目前持仓谨慎决策择机进行减仓、平仓处理,尽快终止期货业务,公司未来仍将主要精力投入主业经营中。

  资料显示,豪悦护理是一家一次性卫生用品生产商,主要产品包括婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等,公司于2020年9月在上交所上市。

  尽管10月就表示要“尽快终止期货业务”,但豪悦护理等了整整一个多月才正式全部平仓。11月23日晚间,豪悦护理发布公告称,截至11月22日期货结算,公司结合市场的变化情况,已将所持仓的全部期货合约进行了主动性平仓。经公司财务部门的初步测算,公司2021年度开展期货投资累计投入15,310万元,占公司2020年经审计净资产比例为5.49%;累计亏损4,583.35万元,占公司2020年经审计净利润比例为7.61%(上述事项对公司财务数据的影响未经审计)。

  事实上,对比豪悦护理2021年前三季度共实现净利润2.28亿元,炒期货带来的亏损约占上述净利润的五分之一。因此,豪悦护理也在上述公告中表示要“金盆洗手”:江苏豪悦已在办理期货账户注销相关手续,公司将终止开展期货投资及相关计划,未来仍将主要精力投入主业经营中。

  12月10日,上交所决定对豪悦护理及有关责任人予以监管警示。上交所称,公司实际从事焦炭、焦煤等商品期货投资,不符合公司关于期货套期保值、规避防范风险等规定,相关信息披露不准确,影响了投资者价值判断和投资决策。上交所对公司及时任董事长兼总经理李志彪、时任董事会秘书曹凤姣予以监管警示。同时因上述投资期货事项,公司及相关责任人也收到了浙江证监局警示函,且认定公司未建立有效的内部控制制度及风险评价措施防控期货投资的风险。

  比起风险较大的期货、股票等,看似更为稳健的理财产品,有时也并非是“安全牌”。

  12月3日晚间,洋河股份002304)(002304.SZ)发布关于委托理财到期本金和收益延期兑付的公告称,公司全资子公司江苏洋河投资管理有限公司(以下简称:洋河投资),于2021年12月2日收到中信信托发来的《中信信托 嘉和118号恒大贵阳新世界集合资金信托计划临时信息披露》文件,显示“该信托尚未足额收到债务人贵阳新世界房地产有限公司应付回购本金及溢价”。

  洋河股份表示,截至公告日,洋河投资共计收到信托产品本金1.17亿元及投资收益1341.14万元,剩余信托产品本金7251.35万元,以及9500万元在2021年6月21日之后的投资收益,共计1.68亿元的本金与收益未能收回。

  11月11日,德展健康000813)(000813.SZ)发布关于购买信托产品部分逾期兑付的风险提示性公告显示,公司使用4.2亿元购买渤海信托的现金宝现金管理型集合资金信托计划,目前共计收到本金1.84亿元及投资收益2564.56万元,剩余本金2.36亿元及投资收益尚未及时收回。

  随后,涉事机构渤海信托在官网中对此事发声,其表示,根据双方信托文件约定,该期信托资金由委托人自行指定交易对手及投资用途,自行负责尽职调查并自愿承担投资风险,受托人仅承担事务管理责任,目前因底层借款人逾期还款,导致无法足额分配信托利益。

  11月3日,海南海药000566)(000566.SZ)亦发布信托提示风险公告称,在2019年12月24日,公司购买了“新华信托华晟系列-华穗19号单一资金信托”,购买金额2亿元,该信托产品有效期自2019年12月24日至2021年9月23日。但截至2021年9月23日,公司未收到华穗19号信托本金2亿元。海南海药还表示,公司已成立专项小组,寻求解决方案,派专人负责此事,跟踪并督促对方尽快偿还欠款,进一步查找债务人资产。同时已向人民法院提起诉讼,以最大程度减少公司的潜在损失,维护公司的合法权益。

  而今年7月21日,*ST华资600191)(600191.SH)也曾发布关于委托理财逾期公告。*ST华资表示,公司此前以自有资金1.2亿元购买“新时代信托恒新63号集合资金信托计划”,交易已到期,截至公告日,公司未收回此信托计划本金和部分利息收入,本金及利息收入能否收回存在不确定性。12月15日,在回答投资者该理财资金是否有进展时,*ST华资表示,1.2亿元理财资金没有新进展,以公告为主。

  对于上市公司“炒股”“炒期货”的现象,香颂资本执行董事沈萌对记者表示:“上市公司包括现金在内的资产都是属于股东所有,高管只有为股东提升净资产回报率的权限,所以无论是金融投资、抑或是实体投资,都应该遵循客观的经济可行性分析,如果预期是高风险、或是无法增加净资产,那么上市公司高管的投资决定就不是站在维护股东权益的立场上,就存在失职甚至渎职的嫌疑。”

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